Idetë e parashikimit të klientëve për këshilltarët financiarë
Përmbajtje
- Shkundni Pemën e Referimit për Klientë
- Perspektiva duke organizuar një Ngjarje Klienti
- Bëhuni Ekspert
- Bej shoke
- Sponsorizoni një Ngjarje ose Bamirësi
Prospektimi i klientëve të rinj është gjaku i një praktike të shëndetshme, në rritje financiare. Shumica e këshilltarëve që kanë qenë në biznes për një kohë kanë metoda të preferuara që funksionojnë për audiencën e tyre të synuar, tregun lokal dhe preferencat personale, por është një ide e mirë të rrokullisni mëngët dhe të provoni aktivitete të reja kërkimore çdo herë kaq shpesh.
Ne anketuam një pjesë të këshilltarëve aktivë aktivë financiarë (dhe thithëm disa manuale të vjetra të shitjeve) dhe krijuam një listë me pesë ide që kërkojnë të marrin frymë nga ajri i pastër në gypin tuaj të shitjeve.
Shkundni Pemën e Referimit për Klientë
Methodshtë metoda e provuar dhe e vërtetë e përgjimit të rrjetit tuaj për perspektivë të kualifikuar të cilët mund të kërkojnë shërbimet tuaja. Kjo funksionon më së miri kur nuk kontaktoni rregullisht rrjetin tuaj për drejtime dhe keni ide specifike në mendje për llojet e referimeve që ju kërkoni. Në vend që të dërgoni pyetje të përgjithshme, konsideroni krijimin e një liste specifike të perspektivave që dëshironi të kontaktoni dhe të kërkoni prezantime, ose të krijoni një profil ideal të klientëve që ju kërkoni (p.sh. drejtuesit e teknologjisë, ose jofitimprurësve të një madhësie të caktuar). Merrni ca kohë për të zgjeruar rrjetin tuaj përmes një kishe, shkolle ose aktivitete familjare.
Perspektiva duke organizuar një Ngjarje Klienti
Pritja e një ngjarje vlerësimi të klientit të rastit me një partner strategjik si folës është një mënyrë e shkëlqyeshme për të siguruar informacione të vlefshme, ndërsa sjellin rezultate të reja. Ftoni klientët tuaj më të vlefshëm (keni segmentuar librin tuaj, apo jo) dhe kërkoni nga ata që të sjellin dy miq të cilët mund të jenë të interesuar për këtë temë. Temat mund të shkojnë nga planifikimi i pensionit dhe kursimet e kolegjit deri në dhënien e bamirësisë. Konsideroni të kërkoni një shumicë ose partner strategjik të ndajë koston e ngjarjes për të mbajtur të ulët angazhimin tuaj financiar.
Bëhuni Ekspert
Të gjithë duan të punojnë me një ekspert i cili i kupton nevojat e tyre specifike. Shikoni librin tuaj dhe përcaktoni se në cilën vend dëshironi të përqendroheni dhe të zhvilloni një strategji kërkimi dhe shërbimi të krijuar për të synuar atë vend. Tregoni ngrohtësinë tuaj që i kuptoni nevojat e tyre dhe mund të ofroni zgjidhje me porosi. Kjo është padyshim më komplekse sesa thirrja për dollarë, por mund të sjellë përfitime të jashtëzakonshme në praktikën tuaj në drejtim të referimeve dhe rezultateve të reja.
Bej shoke
Ndërtoni një rrjet të fortë të aleancës dhe partnerëve të referimit duke vendosur lidhje me avokatët e pasurive, CPA-të dhe agjentët e sigurimeve. Këto miqësi mund të jenë një mënyrë e shkëlqyeshme për të shitur shërbime dhe për t'u ofruar klientëve tuaj kujdes të plotë. Nëse tashmë keni partnerë, a po merrni mjaftueshëm rezultate nga ata? Konsideroni të freskoni marrëdhënien tuaj duke i çuar ata në drekë ose duke u ofruar atyre mundësinë për të folur në një ngjarje të klientit.
Sponsorizoni një Ngjarje ose Bamirësi
Lidhjet e komunitetit janë të rëndësishme dhe sponsorizimi i një ngjarje lokale, ekipi sportiv për fëmijë, ose bamirësia është një mënyrë e shkëlqyeshme për të treguar që biznesi juaj është pjesë e komunitetit ndërsa rrit vizibilitetin tuaj. Zgjidhni një mundësi sponsorizimi që do të marrë logon dhe emrin tuaj përpara tregut tuaj të synuar.
Për shembull, nëse doni të synoni gratë investitore nën 50 vjeç, konsideroni të sponsorizoni një ekip futbolli të një fëmije për të krijuar raport me nënat e tyre. Merrni logon tuaj në fanellat e tyre sportive dhe konsideroni të ofroni kafe të nxehtë dhe donuts në ditët e lojës. Do të vlerësoheni për mendimin tuaj dhe bujarinë - tipare të shkëlqyera për një këshilltar financiar.
Mund të jetë e vështirë për të gjetur kohë për të kërkuar kur jeni i zënë me punë me klientë dhe menaxhoni një praktikë të ngjeshur. Sidoqoftë, është një ide e keqe të injoroni plotësisht kërkimet që mos ta gjeni veten të lartë dhe të thatë gjatë një muaji të ngadaltë.
Shpresojmë, ne ju kemi dhënë disa ide (dhe rifreskuar disa të vjetra) që të dilni atje dhe të filloni të grisni disa klientelë të rinj të biznesit. Mos harroni se si shumica e veprimtarive të marketingut, një strategji kërkimi shpesh jep rezultatet e saj më të mira me kohën, durimin dhe konsistencën.
