Sistemet e Menaxhimit të Kontaktit

Përmbajtje

• Përdorimi i një sistemi të menaxhimit të kontakteve
• Studimi i Rastit të Sistemit të Menaxhimit të Kontaktit
• Përfitimet e përdorimit të një sistemi të menaxhimit të kontaktit

Shumë firma në industrinë e shërbimeve financiare përdorin sisteme të menaxhimit të kontakteve (CMS) për të ndjekur marrëdhëniet e tyre me vlerë të lartë neto dhe klientë ekzekutivë të korporatave dhe perspektivat. Kjo është veçanërisht e mundshme nëse firma ka segmentuar forcën e saj të shitjes dhe ka kufizuar kontaktin me persona të tillë për të caktuar këshilltarë financiarë me vlerë të lartë neto, specialistë me vlerë të lartë neto ose bankierë të vjetër të investimeve.

Një CMS është gjithashtu e rëndësishme për kultivimin dhe ushqimin e marrëdhënieve me klientët. Informacioni i rëndësishëm i klientit regjistrohet dhe ruhet për qasje të lehtë, gjë që ndihmon për t'u ofruar klientëve shërbim optimal.

Përdorimi i një sistemi të menaxhimit të kontakteve

Sa herë që një përfaqësues i firmës ka pasur kontakt me klientin ose perspektivën, qoftë personalisht, me telefon, me postë elektronike ose me postë postare, ata duhet të futin detaje të këtij kontakti në një CMS. Qëllimi i regjistrimit të këtij informacioni është:

• Vlerësoni këta përfaqësues dhe caktoni kompensimin e tyre
• Sigurohuni që klienti ose perspektiva të kontaktohet me frekuencën e duhur, jo shumë shpesh ose shumë rrallë
• Ndiqni rezultatet e këtyre kontakteve, të tilla si aktivet financiare të mbledhura, ose angazhimet e investimeve bankare të fituara

Siç sugjeron pika përfundimtare, inputet në një CMS gjithëpërfshirëse gjithashtu duhet të përfshijnë shënime mbi rezultatet e këtyre kontakteve, duke përfshirë matjet që duhet të jenë pjesë e regjimit të raportimit të menaxhimit të firmës. Anydo arritje e hyrë në një CMS duhet t'i nënshtrohet një konfirmimi të pavarur.

Përdorimi i një CMS si depo për informacione të rëndësishme të klientit mund të ndihmojë në ofrimin e shërbimit të personalizuar për të përmbushur nevojat specifike të klientëve. Klientët e kënaqur, besnikë, më pas do të rrisin reputacionin e firmës tuaj si një ofrues të shkëlqyeshëm të shërbimit.

Studimi i Rastit të Sistemit të Menaxhimit të Kontaktit

Specialistët me vlerë të lartë neto, të punësuar nga departamenti i marketingut në Merrill Lynch dhe të identifikuar si Shërbime Këshilluese Private, kishin një skemë bonusi që ishte kryesisht formula, bazuar në pasuritë shtëpiake të mbledhura. Në CMS me vlerë të lartë neto të Merrill Lynch, specialistët do të shënonin numrin e pasurive që një klient ose perspektivë kishte depozituar — ose premtuar të depozitonte — me firmën, në bazë të përpjekjeve të tyre të marketingut. Më pas, kontrolluesi i Shërbimeve Këshilluese Private do të monitoronte aktivitetin në llogaritë e atyre klientëve për të konfirmuar nëse ato depozita kishin ndodhur. Për më tepër, hyrjet në CMS do të përdoren për pjesën subjektive të shpërblimeve, për të vlerësuar kohën dhe performancën e specialistëve në vijimin e detyrave.

Për më tepër, hyrjet në CMS do të kategorizohen në lidhje me nismat specifike të marketingut, të tilla si Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (d.m.th., Merrill Lynch si sponsor i titullit të kaluar të një ngjarje PGA Tour), dhe sponsorizime të një simfoni ose netë muze . Këto të dhëna gjithashtu do të përdoren për të vlerësuar kthimet financiare nga sponsorizimet dhe promovimet.

Përfitimet e përdorimit të një sistemi të menaxhimit të kontaktit

Ka shumë përparësi për të pasur një CMS, e cila mund të përdoret nga çdo firmë pavarësisht nga madhësia. Një CMS bën si më poshtë:

• Forcon marrëdhëniet e firmës-klient
• Gjurmon dhe ruan lloje të ndryshme të të dhënave të rëndësishme, të tilla si kontratat e klientit, informacionin e pasurive dhe të dhëna të tjera të rëndësishme
• Ofron një pasqyrë më të thellë për klientët përmes analizës së të dhënave të tyre
• Fton bashkëpunim dhe shkëmbim midis anëtarëve të firmës së caktuar
• Siguron një sit të sigurt të të dhënave të regjistruara dhe të ruajtura për ata që punojnë për t'i shërbyer klientëve të firmës, të tilla si marketing, shitje dhe shërbim ndaj klientit
• Përmirëson përvojën e klientit për shkak të një shërbimi efikas dhe efektiv

Duke përfshirë një CMS në biznesin tuaj, ju mund të mbani shënime dhe të ndani informacionin aktual të klientit, i cili mund t'ju ndihmojë në përcaktimin e strategjisë suaj të ardhshme të biznesit për të përmbushur nevojat e klientëve gjithnjë në ndryshim.